Первые сведения под именем булак. Племена: булак, чигиль, ташлык. Титул правителя эльтебер. В середине VIII в. развернулась борьба за тюргешское наследие между карлуками и Огузами. Победа за карлуками, перешло все Жетысу.

Карлуки продолжают расширять границы. Сост. из многочисленных родоплеменных групп – 9 племен. Население не было этнически однородным. В VIII-X вв. шел процесс тюркизации оседло-Земледельческих жителей.

По сведениям Ибн Хаукаля, «требовалось 30 дней, чтобы пройти Земли карлуков с запада на восток». Соперничество на востоке карлуков с уйгурами закончилось поражением карлуков. Затем уйгуры были вытеснены енисейскими киргизами. На западе карлуки вели войну с арабами, активно поддерживали антиарабские выступления. Арабское господство коснулось лишь части Карлукского каганата. Устройство характеризовалось развитой формой удельно-племенной системы.

Общество пронизывало социальное и сословное неравенство. Территория поделена на фактически самостоятельные владения, нет единства. В стране насчитывалось около 25 городов и поселений. Большое значение имел шелковый путь. Государство раздирали усобицы. Реальная угроза пришла со стороны Кашгара. В 940 г. государство карлуков пало.